【管理画面】顧客情報を追加・管理する方法

顧客項目を追加する方法

ここでは、顧客情報の項目を追加する方法をご紹介します。

顧客項目とは、「顧客詳細」で確認・編集できる下記の項目のことです。

STEP1:Lメンバーズカードの「顧客一覧」にアクセス

まずは、Lメンバーズカードの管理画面「顧客一覧」にアクセスします。

https://www.l-members.me/customers

STEP2:任意のユーザーをクリックする

「顧客一覧」にアクセスできたら、任意のユーザーをクリックします。

STEP3:[顧客項目の追加]をクリックする

「顧客詳細」画面に移ったら、最下部の[顧客項目の追加]をクリックします。

STEP4:顧客項目を新規作成する

顧客項目の新規作成画面にアクセスできたら、以下の項目を入力していきます。

ここで作成した顧客項目は、全ユーザーに反映されます。

項目名

表示される項目名を入力します。

項目の種類

項目の種類を選択します。
選択できる顧客項目の種類は下記の通りです。

  • テキスト
  • 数値
  • セレクト
  • 日付

最後に[保存]をクリックしたら、顧客項目の追加が完了します。

顧客情報を管理画面で編集する方法

続いて、顧客情報を管理画面で編集する方法をご紹介します。

STEP1:Lメンバーズカードの「顧客一覧」にアクセス

まずは、Lメンバーズカードの管理画面「顧客一覧」にアクセスします。

https://www.l-members.me/customers

STEP2:顧客情報を編集したいユーザーをクリックする

「顧客一覧」にアクセスできたら、顧客情報を編集したいユーザーをクリックします。

STEP3:ページ右下部の[編集]をクリック

「顧客詳細」にアクセスできたら、ページ右下部の[編集]をクリックします。

STEP4:任意の箇所を編集する

任意の箇所を編集し、最後に[会員情報更新]をクリックしたら完了です。

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